С незапамятных времён между людьми и демонами идёт бесконечная война. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие призывать потустороннюю энергию. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим волшебный предмет. Несмотря на полную противоположность характеров, им придётся стать союзниками, чтобы разгадать коварный план Мастера демонов и предотвратить катастрофу.